大相続時代にハイブリッド型Fintechモデル

お客様との打ち合わせを重ねて、利便性の高いシステムとなりました！

現在、我国は毎年50兆円の資産が相続によって次世代へ移転し、その状況が今後30年間継続すると予想されます。 この大相続時代において個人投資家のニーズは、①リスク許容度に合わせた資産運用、②相続発生後の円滑な財産分割、③相続税の納税準備、④相続税の軽減対策です。 当社は統合資産管理システムWealth Management Workstation(WMW)システムにより、個人が保有する全資産を可視化して時価評価し、一方で見えざる負債である相続税未払い金を可視化します。 さらに当システムは、個人が相続財産分割に係る、a)金融ポートフォリオ上の問題と対策、b)生保・個人年金上の問題と対策、c)税務上の問題をエキスパートシステムにより分析し、その対策を自動表示します。 当社では証券会社より当システムの開発受託を受け、ファンドラップ、一時払い終身保険、一時払い個人年金の最適な組み合わせのていあんを自動化するシステムをリリースいたしました。 当社は当システムを突破口に、銀行、信託銀行、対面証券会社への売上比率を高めるとともに、複数金融商品の個人への最適な組合せ提案を実現いたします。

社内交流も盛んです。

毎年、社員の家族も連れてのお花見があります。

弊社では、技術交流会、社内セミナー、忘年会や新入社員歓迎会、各部活動など・・と社内交流も盛ん企画されています。社内に蓄積しているノウハウを共有化し、今後の開発に活かしていきたいと考えています！ 写真は以前の大阪でのお花見の模様です。東京では毎年BBQを行っています！

～オフィスをほんの一部ご紹介～

東京事務所がある、品川シーズンテラス27F

堅牢性の高い執務エリアはもちろんのこと、時にはリラックスすることも大事です。 そこで東京事務所では、カフェスペースを設けております。 業務中の一息をつく時間だけではなく、ランチタイムや簡単な打ち合わせでも 利用されており、27Fから見れる景色は絶景そのもの！気分もリフレッシュし 仕事に集中できる環境が整っております。