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【本求人で求めるポジション】 IT総合商社が展開する保険代理店事業にて、ファイナンシャルプランナーとして、保険オンライン相談から成約へ導くクロージングを行う営業をご担当いただきます。 【業務内容例】 ※オンライン営業のみとしております。 ・保険相談リードに対する面談・ヒアリング対応 ・ニーズに基づいた保険プランの設計・提案 ・契約条件の... もっと見る
・取引モニタリング・フィルタリング業務 ・取引モニタリング・フィルタリングの高度化企画 ・疑わしい取引の分析とリスク低減措置の検討 ・業務マニュアル整備 ・法令、規制の調査 ・当局対応 ・メールでの顧客対応 (変更の範囲) ・同上 もっと見る
FOLIOは、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。 AI予測を活用したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様... もっと見る
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