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【リモート可/新規開拓なし】顧客の人生と本気で向き合う金融アドバイザー|保険・資産形成・住宅相談まで幅広く提案可能!

株式会社400F - <急成長を遂げるtoC FinTechベンチャー> 専門家との出会いで個人が抱えるお金の問題を包括的に解決に導くプラットフォーム『オカネコ』運営企業

株式会社400F 求人画像1
【金融商品に閉じない幅広い提案】金融オンラインアドバイザー
450万円〜800万円
東京都
週に1回以上のリモート, リモート勤務の相談可, 副業可, 急募求人, 服装自由

事業内容

事業内容:FinTechプラットフォーム『オカネコ』
FinTechプラットフォーム『オカネコ』

『オカネコ』は、日本人の資産運用のハードルを下げるFinTechサービスです。テクノロジーを通じて、お金に関する問題を信頼のおける形で解決します。

仕事内容

株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービスで、オンラインアドバイザーとしてオカネコに登録したユーザーに対し、資産形成や家計改善に向けた提案を行います。 【具体的な業務内容】 ■ ライフプランニング・資産形成シミュレーション 専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを行っていただきます。 ■ 資産形成・家計改善アドバイス シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイスを行っていただきます。 ■金融商品の提案 保険や資産運用商品など、具体的な提案を行っていただきます。 ■ チームでの業務推進 チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。 【ミッション】 本ポジションの取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。 もちろん、これらすべてを覚えていただく必要はなく、専門性が求められる提案については社内の専門チームにトスアップしていただければ大丈夫です。 ご自身の経験を活かした面談をお任せします。 ※金融サービス仲介業登録:2021年11月(第1号認定企業)、有料職業紹介事業登録:2023年11月、宅地建物取引業免許取得:2024年12月 【営業スタイル】 お客様との面談は基本的に全てオンラインで行っていただきます。 また、自社のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、自ら顧客を探す必要はありません。 【ポジションの魅力】 ・新規事業の立ち上げフェーズに関わることができる ・プレイングマネージャーとして幅広い経験ができる ・「単なる転職支援」ではなく、ユーザーの人生全体を支えるサービスをつくることができる 【目指せるキャリア】 まずはプレイングも担当していただきますが、事業を成長させてプレイングを離れ、マネジメント中心になっていっていただくことを期待しています。 また、ベンチャー企業らしく、ご本人の希望や適性に応じてマネジメントや他の事業企画、マーケティング関連の業務を中心にしていくなど、キャリアの幅を広げていただける機会は豊富にあります。 【組織体制】 部長:1名(30代男性) メンバー:4名(20代 1名、30代 3名)

募集背景

「オカネコ」を通じて個人の資産(ストック)改善を支援してきた400Fは、より広く価値を届けるため、収入・支出(フロー)領域にも注力を始めました。その一環として「職(給与収入)」にフォーカスした人材紹介事業を立ち上げています。現在は少数のフロントメンバーで運営しており、今後のスケール化を見据え、事業全体を構想し推進してくれる責任者候補を募集しています。

配属部署

オカネコ・アドバイザー部【組織体制】 部長:1名(30代男性) メンバー:4名(20代 1名、30代 3名)

概要

『お金の問題を出会いで解決する』 日本人の資産運用ハードルを下げ、投資のコモディティ化をミッションとするFintech企業。 お金のことがわからなくて不安ーー。 不安だからやりたいをやる決断ができないーー。 私たちは、テクノロジーを活用した最高の「出会い」こそがそんな不安を解消し、 この国が「貯蓄から投資へ」向かうための大切な鍵になると思っています。 私たちの目標は、オカネコを国民的サービスにすることです。 お金に関する悩みを持っていない人はいないと思います。 だからこそ、潜在層も含めてもっと気軽に信頼のおける形でお金の相談をし、問題を解決できるようにするために誰もが気軽に私どもにアクセスしお金の相談を持ち掛けられるようなアドバイザーを増やしていく。 それを続けることによってオカネコを国民的なサービスにしていきます。 【設立年月日】2017年11月1日 【代表者】中村 仁 【事業内容】 人々の生活と資産に関わる諸問題を解決する製品の企画・開発・運用、お金に関するデータ基盤に関連した企画・開発・運用 【代表プロフィール】 代表取締役社長 中村 仁 関西大学卒業後、野村證券入社。支店営業後、野村資本市場研究所NY事務所にて米国金融業界の調査及び日本の金融機関への経営提言を行う。帰国後、野村證券の営業戦略の立案及び世界中の金融業界の調査も行う。2016年4月に株式会社お金のデザイン入社、2017年3月より同社代表取締役CEO。2018年7月より株式会社400F代表取締役を兼任。

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応募条件

雇用区分

想定年収

採用人数

選考プロセス

勤務地

【勤務地詳細】 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F 【アクセス】 東西線 茅場町駅から徒歩3分(出口:10) 銀座線 日本橋駅から徒歩6分(出口:C2)

待遇・福利厚生

・社会保険完備 ・書籍購入自由 ・資格取得支援制度 ・社員持株会 ・育児支援制度

休日・休暇

●勤務時間 シフト制 ※1日標準労働時間8時間 ※休憩60分 ●休日・休暇 ・年間休日120日以上※暦によって変動 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・生理休暇 ・介護休暇

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