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ウェルスナビ株式会社

  • IT/Web・通信・インターネット系
  • 金融・保険系

急成長FinTechベンチャー!全自動で世界レベルの資産運用サービス『WealthNavi』を開発

上場
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
残業少なめ
カジュアル面談歓迎

企業について

『働く世代に豊かさを』

私たちはこのミッションを達成するための第一歩として、誰でも簡単に資産運用ができるサービス、WealthNavi(ウェルスナビ)を提供しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、「長期・積立・分散」の資産運用を、安心しておまかせで利用できるサービスです。
忙しく働く世代が、最適な資産配分で長期の資産運用に取り組めるように、スマホやPCから簡単な質問に答えるだけで一人ひとりのお客様がどれくらいリスクを取れるかを診断し、運用プランを提示します。
働く世代を中心に40万人以上の方々に広く利用されており、預かり資産は2024年7月に1兆3,000億円を超えました。

さらに新たな展開として、「個人向けの金融プラットフォーム(Money Advisory Platform 通称:MAP)」の開発を進めています。MAPはお客様のライフイベントなどのデータに基づき、NISA、保険、年金、住宅ローンなど複数のお金の課題に対して、総合的なアドバイスをオンラインで中立的に行う構想です。お金についての悩みは幅広く、資産運用以外の悩みもテクノロジーの力で解決をしていきたいと考えています。

MAPは、いまの世の中には存在しない新しいサービスです。弊社がこれまで培ってきた、「新機能をいちはやくリリースし、改善のサイクルを回して、UI/UXに優れた使いやすいサービスを提供する」という強みを生かし、多くの方に使っていただけるサービスを目指しています。

「お客様と同じ目線に立ち、お客様の利益と利便性を将来にわたって、最優先する」ことを約束し、最高のサービスを提供できるよう、チーム一丸となってサービスを開発しています。

人生100年時代・少子高齢化を背景に複雑・多様化する「働く世代」のお金の悩みを総合的に解決することを目指しています。

「老後に必要な資産を今のペースで作ることができるのか」
「自分に万が一のことがあった場合に、家族を守っていく十分な備えがあるか」
「臨時の収入があった場合に、住宅ローンを返したほうがいいのか」
etc.

これらの悩みは何か一つの金融サービスで解決できるということはありません。多くは複数の商品やサービスの組み合わせが必要で、それを一人ひとりの資産状況などに合わせてアドバイスをすることが重要です。

ウェルスナビが提供しているサービスは資産運用領域ですが、これからは保険や年金も含めてより幅広い金融サービスに拡張した上でそれぞれのアドバイスすることを目指します。
あらゆるお金の悩みをテクノロジーで解決し、働く世代の豊かな人生をサポートします。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、スマホやPCからおまかせで利用できるサービスです。
世界中のさまざまな国や資産に幅広く分散させることで、リスクを抑えながら、資産を築くことを目指せます。資産配分の決定、金融商品の購入やメンテナンスを自動で行い、資産運用を続けるためのサポートも充実させているところが特徴です。

サービスの仕組み
・ノーベル賞受賞者の理論をベースとするアルゴリズムで、さまざまな資産に最適な割合で投資する
・厳選したETFを通じて、約50ヵ国12,000銘柄以上に分散して投資
・長期的な資産運用をサポートする多彩な機能を用意

すでに預かり資産は1兆円を超えていますが、1兆円はあくまでスタート地点。今後約10年間でのロボアドバイザーの新たな潜在市場は、20兆円前後と見込まれています。そのなかで、ウェルスナビは今後10年で、日本の個人金融資産2000兆円の1%に当たる預かり資産20兆円を目指しています。

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インタビュー

ウェルスナビ株式会社のインタビュー写真
保科智秀は京都府の出身。東京大学を卒業したのち、株式会社シンプレクスを経て、2015年にWealthNavi(ウェルスナビ)にジョインしました。トレーディングシステム開発や提携先へのシステム導入、事務オペレーションの構築等を幅広く担当した後、現在はCTOとして、プロダクトのソフトウェア開発全体をマネジメントしています。 趣味はダーツと散歩。

── ウェルスナビならではの面白さや特徴は?

前職のシンプレクスでは、かなり大手の金融機関のシステム開発に携わることが多く、必然的に既存の枠組みやルールを変えるのがすごく大変、と言いますかほぼ不可能な状況でした。

一方でウェルスナビの場合は、金融機関として本質的に守らなければならないところは守った上で、ユーザーにとってプラスになるような部分があれば柔軟に変えるようにしています。そのような変化に対する抵抗がなく、むしろ積極的に効率化していこうとしている点が、金融機関の中では珍しい姿勢だと思います。

また、金融というとお堅い印象を持つ方もいるかもしれませんが、ウェルスナビとしては、多くのメン... 続きを読む

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求職者の声

企業情報

会社名

ウェルスナビ株式会社

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

金融・保険系 > 証券・投資銀行

企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場、自社サービス製品あり、シェアトップクラス、残業少なめ
資本金

119億1,944万1,767円

売上(3年分)

2021124,647,506

2022126,573,470

2023128,167,922

設立年月

2015年04月

代表者氏名

代表取締役 柴山 和久

事業内容

金融商品取引業

株式公開(証券取引所)

東証グロース

従業員数

190人

平均年齢

39.8歳

本社住所

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F

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